Gérer votre base de données clients dans billli vous aide à facturer plus rapidement et à garder votre activité organisée. Ce guide couvre l'ajout de clients, la gestion de leurs informations et les bonnes pratiques d'organisation.

Ajouter un nouveau client

Il y a deux façons d'ajouter des clients dans billli :

Depuis la page Clients

Naviguer vers Clients

Cliquez sur Clients dans la navigation principale.

Cliquer sur Nouveau client

Cliquez sur le bouton Nouveau client en haut à droite.

Entrer les détails du client

Remplissez les informations du client (voir les champs requis ci-dessous).

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer pour créer le client.

Lors de la création d'une facture

Vous pouvez aussi ajouter des clients à la volée lors de la création d'une facture :

Commencez une nouvelle facture
Dans le menu déroulant client, cliquez sur Ajouter un nouveau client
Entrez les détails du client
Continuez avec votre facture

Informations client requises

Pour la conformité QR-facture suisse, vous avez besoin de :

Champ	Description	Requis
Nom	Nom de l'entreprise ou de la personne	Oui
Rue	Adresse et numéro	Oui
Ville	Nom de la ville	Oui
Code postal	Code postal suisse (4 chiffres)	Oui
Pays	Code pays (CH par défaut)	Oui

Informations client optionnelles

Des champs supplémentaires vous aident à rester organisé :

E-mail - Pour envoyer les factures directement
Téléphone - Numéro de contact
Numéro TVA - Numéro de TVA du client (pour les factures B2B)
Notes - Notes internes sur le client

Ajoutez toujours l'adresse e-mail du client. Cela vous permet d'envoyer des factures en un clic au lieu de télécharger et d'envoyer manuellement par e-mail.

Formats d'adresse suisses

billli formate les adresses selon les standards postaux suisses :

Acme Sàrl
Rue de la Gare 10
1000 Lausanne

Pour les clients internationaux :

Tech Solutions Ltd
123 High Street
London EC1A 1BB
United Kingdom

Modifier les informations client

Pour mettre à jour les détails d'un client :

Allez dans Clients
Cliquez sur le nom du client
Cliquez sur Modifier
Faites vos modifications
Cliquez sur Enregistrer

Gardez les informations client à jour pour que vos nouvelles factures reflètent toujours les coordonnées actuelles.

Voir l'historique client

La page de chaque client affiche :

Coordonnées - Toutes les informations enregistrées
Historique des factures - Toutes les factures pour ce client
Chiffre d'affaires total - Somme de toutes les factures payées
Montant en attente - Total des factures impayées

Organiser vos clients

Recherche et filtre

Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des clients par :

Nom de l'entreprise
Nom du contact
Ville
E-mail

Vue liste des clients

La liste des clients affiche en un coup d'œil :

Nom et localisation du client
Nombre de factures
Solde en attente
Date de la dernière facture

Bonnes pratiques

Garder les informations à jour

Mettez à jour les détails des clients quand ils changent :

Nouvelle adresse → Mettre à jour avant la prochaine facture
Nouveau contact → Mettre à jour le champ nom
E-mail modifié → Mettre à jour pour assurer la livraison

Utiliser une nomenclature cohérente

Développez une convention de nommage :

Entreprises : Utilisez le nom officiel
Particuliers : Format "Prénom Nom"
Ajoutez la forme juridique si pertinent (Sàrl, SA, etc.)

Ajouter des notes

Utilisez le champ notes pour :

Préférences de paiement
Accords spéciaux
Préférences de contact
Références de projet

Supprimer des clients

Vous pouvez archiver les clients avec lesquels vous ne travaillez plus :

Allez sur la page du client
Cliquez sur Archiver
Confirmez l'action

Les clients archivés sont masqués de la liste principale mais conservés dans vos archives. Vous pouvez les restaurer à tout moment.

Gérer les clients