Utiliser les modèles de factures
Découvrez comment créer et utiliser des modèles de factures dans billli pour gagner du temps sur les factures récurrentes.
Les modèles de factures dans billli vous aident à créer des factures récurrentes plus rapidement. Si vous facturez régulièrement les mêmes services, les modèles font gagner un temps considérable tout en assurant la cohérence.
Qu'est-ce qu'un modèle ?
Les modèles sont des structures de facture préconfigurées qui incluent :
- Lignes - Vos produits ou services standards
- Quantités et prix par défaut - Montants pré-remplis
- Paramètres TVA - Taux corrects appliqués automatiquement
- Conditions de paiement - Votre date d'échéance préférée
Quand vous créez une facture à partir d'un modèle, toutes ces informations sont pré-remplies. Vous sélectionnez juste le client et envoyez.
Créer un modèle
Aller aux Modèles
Naviguez vers Modèles dans la navigation principale.
Cliquer sur Nouveau modèle
Cliquez sur Nouveau modèle en haut à droite.
Nommer votre modèle
Donnez-lui un nom descriptif comme "Forfait mensuel" ou "Pack site web".
Ajouter des lignes
Ajoutez les produits ou services que ce modèle doit inclure.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer pour créer le modèle.
Composants du modèle
Nom du modèle
Choisissez un nom clair et descriptif :
- ✅ "Services SEO mensuels"
- ✅ "Pack maintenance site web"
- ❌ "Modèle 1"
- ❌ "Nouveau modèle"
Lignes
Ajoutez toutes les lignes récurrentes avec :
- Description - Description claire du service/produit
- Quantité - Quantité par défaut (peut être modifiée par facture)
- Prix unitaire - Tarif standard
- Taux TVA - Pourcentage de TVA applicable
Définissez les quantités à 1 comme point de départ. Vous pouvez facilement les ajuster lors de la création des factures.
Conditions de paiement
Définissez vos conditions de paiement par défaut :
- Délai d'échéance (ex: "14 jours")
- Notes ou instructions de paiement par défaut
Utiliser un modèle
Pour créer une facture à partir d'un modèle :
Créer une nouvelle facture
Cliquez sur Nouvelle facture n'importe où dans billli.
Sélectionner le modèle
Choisissez votre modèle dans le menu "Utiliser un modèle".
Sélectionner le client
Choisissez le client pour cette facture.
Ajuster si nécessaire
Modifiez les quantités, ajoutez/supprimez des lignes, ou changez les prix si besoin.
Envoyer
Prévisualisez et envoyez votre facture.
Exemples de modèles
Voici quelques idées de modèles pour des cas d'usage courants :
Développeur freelance
Modèle : "Forfait développement mensuel"
| Article | Qté | Prix |
|---|---|---|
| Heures de développement | 20 | CHF 150 |
| Maintenance serveur | 1 | CHF 100 |
Graphiste
Modèle : "Pack identité visuelle"
| Article | Qté | Prix |
|---|---|---|
| Création de logo | 1 | CHF 1'500 |
| Cartes de visite | 1 | CHF 300 |
| Papier en-tête | 1 | CHF 200 |
Consultant
Modèle : "Tarif journalier conseil"
| Article | Qté | Prix |
|---|---|---|
| Conseil (journée complète) | 1 | CHF 1'800 |
| Frais de déplacement | 1 | CHF 0 |
Gérer les modèles
Modifier les modèles
- Allez dans Modèles
- Cliquez sur le modèle à modifier
- Faites vos modifications
- Cliquez sur Enregistrer
Modifier un modèle n'affecte pas les factures déjà créées à partir de celui-ci. Chaque facture est indépendante une fois créée.
Supprimer des modèles
- Allez dans Modèles
- Cliquez sur le modèle
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Bonnes pratiques
Un modèle par type de service
Créez des modèles séparés pour différentes offres :
- Un pour le travail à l'heure
- Un pour les projets à prix fixe
- Un pour la maintenance récurrente
Réviser régulièrement
Mettez à jour les modèles quand vos prix ou services changent :
- Ajustements de prix annuels
- Nouvelles offres de services
- Changements de taux de TVA
Garder la simplicité
Les modèles doivent accélérer la facturation :
- N'inclure que les articles standards
- Utiliser les quantités par défaut
- Ajouter les articles spéciaux manuellement